2024年对于国内支付行业来说是充满挑战的一年，政策合规压力趋严、市场竞争激烈都让诸多支付业者感受到了生存压力。此外，新技术、新业态的出现，又给了行业新的机遇。值此辞旧迎新之际，移动支付网回顾支付行业过去一年的热点。

《支付机构监督管理条例》的执行与延伸

《非银行支付机构监督管理条例》（简称《条例》）在2024年5月1日正式执行。《条例》的相关细则《非银行支付机构监督管理条例实施细则》也在不久后落地，更加详细地说明了支付牌照新分类的要求。

纵观2024年，甚至过去的几年、在正式执行前，《条例》对行业的影响无比深刻。增加注册资本、更名、缩减同一股东支付牌照数量、费率公示、支付牌照注销等一系列企业动作，都与《条例》执行有着直接的关系。

整体上来说，《条例》的生效加强了支付行业监管，加速了优胜劣汰，中小体量机构加速出清。更新后的牌照制度上，更多是“改名不改姓”，对具体的支付机构业务并没有太大变动。此外，《条例》的执行，让支付牌照的相关监管措施，向银行牌照靠齐，支付产业进一步在合规上承压。

截至目前支付牌照存量机构177家，注销94家，注销数量已经超过三分之一，预计未来还将进一步出清。

来华支付的政策推动

来华支付，可谓是2024年金融行业的一个重要关键词。从年初开始，各大监管部门开始加强对来华支付的政策推动，3月，国务院正式发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，从国家顶层政策推动来华支付在全国普适。此后，在人民银行主导下，文旅部、商务部、公安部、海关总署、外汇局、民航局等部门，以及各个省市政府，都根据本地情况有针对性地推出了来华支付相关政策。

从代表企业动作来看，微信支付宝均提高了外卡内绑的便捷度，并给予用户一定的优惠；银联专门启动了“锦绣行动2024”，推进与产业各方的开放合作，提升外籍来华人员支付便利性。几大支付巨头也凭借各自的网络优势，让海外钱包能够在境内实现扫码支付。此外，外卡收单的费率也有所下降，主要商业银行特定行业外的商户外卡手续费从2.5%至3%左右降至1.5%左右。

各方合力之下，来华支付环境得到了极大的改善。央行数据显示，截至2024年9月末，全国重点商户外卡受理覆盖率达99%；9月，超250万入境人员使用“外卡内绑”“外包内用”业务，交易笔数、金额分别较2月增长145%、165%。

    支付宝“碰一下”的异军突起

2024年7月，支付宝宣布推出基于NFC技术的新支付产品“碰一下”，相对于扫码支付，虽然技术路径不同，但支付宝更愿意称“碰一下”为扫码支付的升级版。支付宝对“碰一下”给予了补贴、营销、产业合作等多个层面的支持。一时间，支付服务商的推广热情高涨。在推出2个月后，支付宝表示，上海、成都、武汉、长沙、杭州、青岛等50多个城市已经上线“碰一下”，而且这两个月的推广速度是刷脸支付同期的6倍。

“碰一下”的火热程度，使得投机分子凭空造出“微信碰一碰支付”，导致许多诈骗案的出现，这让微信支付不得不出来辟谣，也间接为“碰一下”增加热度。

由于用户扫码习惯已养成多年，以及扫码的成本优势，许多支付从业者认为，“碰一下”会是条码支付的有力补充，但这并不妨碍“碰一下”去尝试实现更大的业态突破。11月底，支付宝联合合作伙伴全新发布“碰一下”点餐、“碰一下”手持收银、“碰一下”开智能货柜、外卖小哥“碰一下”进小区4大场景方案，并面向全行业商家开放。结合NFC技术，未来支付宝“碰一下”有着很大的想象空间。

万事网联的落地

2024年5月9日，万事网联信息技术（北京）有限公司（简称“万事网联”）宣布正式开业，在中国境内启动运营万事达卡品牌银行卡清算业务。这是继连通公司后，又一家拥有外资背景的卡组织在华获牌、展业。11月4日，万事网联再发公告，境内发行的新旧万事达卡实现“并网”。

作为拥有超33亿全球发卡量，1亿全球商户支持的卡组织来说，万事达卡支持人民币清算能够为人民币国际化推波助澜，特别是我国外贸在近几年快速崛起，也需要国际卡组织的进一步支持。此外，在来华支付方面，万事达卡也能凭借其国际影响力，帮助外籍游客更好地在中国大陆进行便捷支付。

万事网联的正式开业，为中国支付产业增添了更多活力，服务更多外贸实体的同时，也可为中国支付产业走向全球提供助力。

AI人工智能的火热

AI人工智能是近几年各行各业都关注的热点话题，特别是ChatGPT发布后，带来生成式AI的火热，Sora发布后，又带来了视频生成的火热。

支付作为百业之基，自然也更加关注这一会带来产业深度变革的技术。目前来看，AI人工智能给支付行业带来的负面影响是裁员、欺诈风险提高；而正面影响是效率提升、流程自动化水平提高。

PayPal称AI是其下一章的序幕，年初因AI提升效率而裁员2500人；8月，“先买后付”企业Klarna也宣称AI提效推动下，裁员1800人。

再看国内，中国支付清算协会近期发布的《特约商户数字化辅助管理工作指南》，在多个层面鼓励机构以合规为前提通过人工智能提升商户管理能力；银联商务的AIGC创新产品在今年也获得了人民银行的“金融科技发展奖”认可。

此外，各大支付企业所发布的产品，宣传亮点从原来的数字化，开始向“数智化”发展，这也足见人工智能的影响。

支付公司与业务的出清

在《条例》执行与《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（简称259号文）的推动下，2024年有多家支付机构注销支付牌照，或者清退敏感业务。

8月，汇付天下就宣布缩减部分境内银行卡收单业务，具体为以“小微商户”为代表的特殊场景收单市场；9月，卡友支付宣布暂停支付业务；12月，开店宝支付宣布暂停支付业务，经营18年，年交易规模最高峰曾超4万亿的收单机构退出，让行业感受到了监管之严。除了退场，还有“卖身”。4月，抖音关联公司拟13.82亿收购联动优势，后者的年交易规模曾超1.5万亿。

在严格执行259号文“一机一码”、“一机一户”政策要求的背景下，原有的信用卡套现、套码业务开始缩量。监管及清算机构甚至对拥有该类业务的机构进行限期整改，整改不到位的机构暂停新商户进件，迫使支付机构走向合规，或者退出支付市场。

补税风波

补税是2024年支付行业的一大热点，先后有多家支付机构公开了补税相关信息，金额从0.54亿到3.61亿不等。而许多没有上市公司背景，无需披露相关信息的支付机构补税情况则难以统计。

补税的原因包括多列支出，少缴增值税；缴纳相关各项税费及滞纳金；补缴已享受的进项税加计抵减及相关滞纳金等原因。

在经历了套码追缴、巨额罚单之后，补税成了各大支付机构担忧的第三大非常规经营支出项。

动辄上亿的补税，让一些支付机构不堪重负，退出支付市场也就见怪不怪了。

跨境支付备受关注

相对于国内支付行业的“卷”，跨境出海成为了国内支付企业所共同关注的新领域。从政策层面，鼓励跨境支付体系建设的顶层文件就包括，《国务院关于金融工作情况的报告》《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《推动数字金融高质量发展行动方案》等等。国务院、发改委、人民银行、商务部、海关总署、金监总局等部委，均不同程度的推动金融业服务外贸实体。

“不出海，便出局”不仅仅是普通企业的呼声，也成为了许多支付企业的心声。

中通支付首笔国际物流付款业务落地；移卡Q3海外业务同比增长近50%；2024年上半年，连连交易规模达到1.57万亿，同比增长120.1%。在2024年，许多支付企业获得了不俗的跨境出海成绩。

但同时跨境支付的合规也备受关注，首先是《条例》要求，非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的，应当在境内设立非银行支付机构，什么情况下需要持牌成为了许多跨境支付企业所关注的；其次是展业合规，年中跨境支付代表企业PingPong旗下支付机构因8项违规，被罚人民银行总行罚没4421万，这是2024年对持牌支付机构的最高罚单。此外，许多行业人认为是对跨境支付合规的一个分界点，对其他展业机构具有警示作用。

在我国强力支持外贸发展，从商品到服务等各个层面的出海浪潮下，中国支付企业出海甚至国际化，也将是未来几年的关注热点。

数字人民币稳妥发展下的悸动

对于数字人民币的讨论仍然是支付行业的一大热门话题，讨论的方向也更加理性，聚焦可持续性发展、盈利模式等方面。在2024年也出现过数字人民币App去掉“试点”字样的误会事件，但官方态度依旧是稳妥推进数字人民币研发和应用，参与角色希望数字人民币拥有政策突破，给予一定的产业发展红利。

央行数字货币研究所所长穆长春在10月发表的署名文章《稳妥推进数字人民币研发应用》中，就提及将数字人民币应用场景从零售扩展至批发，从支付扩展至包括存、贷、汇、投等在内的广义金融业务，更有效地发挥法定货币职能，提升金融资源配置效率、管理和服务能力。

在跨境支付领域，数字人民币参与的货币桥有较大进展。11月，多边央行数字货币桥项目已发展至各参与央行和货币当局可自主推进的阶段，可顺利从国际清算银行（BIS）创新中心“毕业”。支付产业更加期待货币桥的进一步市场化，解决当下的跨境贸易结算难题。

截至2024年7月末，数字人民币App累计开立个人钱包1.8亿个，试点地区累计交易金额7.3万亿元。数字人民币的使用体量已经足够大，期待未来的政策突破。

反洗钱迎来新形势

2025年1月1日，新《反洗钱法》将正式执行，“风险为本”原则深入法规各项，支付机构也成为了重点监管对象明确写入法规中，这对于支付行业来说，又将是新的合规压力。

而事实上，2024年支付行业的诸多罚单中也有许多反洗钱不力处罚，企业与个人双罚成为普遍现象。2024年支付机构有三家被罚超千万，均是双罚罚单，“未按照规定履行客户身份识别义务”成为了最为常见的处罚理由。移动支付网统计的2024年53张支付机构罚单中，有24张为双罚制罚单，占比超45%。

从业态来看，信用卡套现业务持续出清，跨境支付合规趋严，都要求支付相关企业持续加强反洗钱要求。近日，央行等七部门发布的《推动数字金融高质量发展行动方案》，也要求强化数字金融业务反洗钱监管。

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