随着2023年年底《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）的正式发布，注定2024年也将是支付行业至关重要的一年，不仅仅有政策落地，而且行业面临着各类转型机遇。在此，移动支付网回顾过去产业发展情况的同时，对2024年的支付产业发展趋势进行浅析，希望能够给行业人带来启发。

《条例》重构支付产业。作为支付行业的“上位法”，《条例》的发布将深刻影响支付行业的未来走向。《条例》将在5月1日生效，就注定了行业在等待更多细则，进而明确新的业务边界。目前产业比较关注的问题包括，支付牌照的新划分细则是二选一还是二者都可申请？企业支付该如何与银行互动？跨境支付该如何合规以及怎样才需持牌？多用途预付卡的命运该如何？新的消费者权益保护工作该如何开展？牌照发放是否将重新开放？

值得一提的是，人民银行此前曾公开表示，坚持“平稳过渡”原则，不扩大原有的业务和地域范围。或许产业也大概能够猜到许多问题的答案。

反洗钱再加强。从2023年的罚单情况来看，许多支付机构均因商户或交易信息不明等原因，而被“双罚”。此前2023年11月，国新办召开的相关会议曾透露，《反洗钱法》等一批涉外立法项目在抓紧推进。可以预见的是，2024年支付行业的反洗钱压力仍然较大。事实上，不仅仅是国内，在全球各个国家或地区，反洗钱都在因各类事件而逐渐加强。新加坡百亿洗钱案、澳洲长江换汇案、欧盟发布反洗钱新规以限制现金支付、香港多次进行反洗钱行动等这一系列的行动，叠加AI在各个领域的深度影响，这都表明了2024年会是全球反洗钱变革的大年，这特别需要有支付出海规划的机构注意。

金融消保刻入机构基因。自2020年《金融消费者权益保护实施办法》实施以来，支付行业对金融消保的关注不断提升，《条例》中也有大篇幅的金融消保内容，其中包括服务协议公平、备付金管理、信息处理规则、争议纠纷多元化解机制，金融消保不再局限于投诉的管理与公示，金融消保的底层逻辑已经彻底改变。而支付行业在过去的2023年可谓是充满着各种金融消保“暗雷”，POS机办理短信诈骗、费率随意涨等，均可能被广泛的关注，甚至再上“315晚会”。

跨境支付或迎来新规。自疫情以来，随着跨境新业态的快速增长，跨境支付的发展超乎业界的想象。除了平台收款以外，跨境电商B2B支付也随着政策的开放而迎来爆发式增长，多家机构年平均交易额实现翻倍增长。但随着全球反洗钱监管加强，我国《条例》等法规的实施，跨境支付领域也可能在2024年迎来管理办法级别的新规，以规范业务、划定新的合规边界。

刷掌支付普及提速。2023年，刷掌支付在微信支付的推动下得以在交通、园区、零售等场景落地。与此同时，支付宝也传出内部测试刷掌支付，并且不断公示新刷掌支付专利，其布局已旧，但仍需谋而思定。业界普遍认为，结合B端辐射优势，支付宝在刷脸支付领域获得了相对更大的成功，重新再推一新生物识别技术对资源的需求更高，所以支付宝对刷掌支付的入局仍然有待观察。

但无论如何，2023年，微信支付体系对刷掌支付的场景摸索逐渐成熟，并形成一套可复制的推广模式。除去可能的政策不可抗力情况下，2024年的刷掌支付，无论支付宝是否会入局，都将有所提速。然而客观来说，相对于刷脸在推动支付应用时，拥有较为成熟的标准、规范体系，刷掌支付待提升空间较大，推广速度或不会比刷脸快。

AI深度影响支付。在过去的2023年，以ChatGPT为代表的生成式AI几乎影响到了各个商业领域，2024年开年不久OpenAI再发布Sora智能视频生成应用，让“视频造假”更加简单。从支付行业来看，在C端反向倒逼下，目前反欺诈、反洗钱风控等资金安全领域备受AI冲击，虚假证件、虚假图片、虚假视频、虚假换脸等手段考验着各大公司的支付风控能力。可以预见，未来防范AI将是支付公司合规展业的一大考验。

此外，AI对支付业务的颠覆也正在呈现。今年伊始，作为全球支付发展风向标的PayPal就宣布大力进军AI，并宣布裁员。AI将提升结账效率、变革商家服务。在国内，以银联商务为代表，许多支付公司也开始了AIGC的支付数字化服务应用，在风险管理、精准营销、人脸支付、商户巡检、智能问答等领域应用较多。此外AI与各类生物识别结合，可能创造新的支付体验。总体来说，AI将在支付风险、支付效率提升、支付数字化服务能力等方面大有可为。

虹膜支付存创新空间。苹果公司在1月21日正式发售其MR头显设备Vision Pro。新设备配备虹膜识别，这为虹膜支付提供了很大的想象空间，虹膜支付能够为MR头显设备使用者提供更加无缝的支付体验。在苹果公司带动下，势必有其他电子设备巨头跟进。届时，虹膜支付会成为一个比较新兴的支付方式。目前，包括微信支付、中行等机构都已经申请了虹膜相关专利，未来虹膜支付的想象空间会比较大。

加密货币在跨境支付中应用受关注。2023年，PayPal发布的PYUSD为全球支付业所关注。虽然在我国政策定义下，加密货币的使用不合规，但随着跨境商贸的发达，跨境支付的海外部分或多或少都会接触到加密货币，特别是作为大陆与海外市场商贸及金融中转站的香港，也推出VASP虚拟资产牌照，这让跨境支付领域对加密货币的使用价值得以重估。未来，加密货币在跨境支付中的应用会备受关注。

数字人民币宏观与微观双向发展。在2023年，数字人民币试点推广力度更大，各地地方政府纷纷发布试点工作方案，并且探索适合数字人民币使用的场景，例如大规模适用薪资发放、智能合约在预付式经营领域的应用、跨境支付应用、外籍人士来华支付等。

2024年，人民银行各地分行的2024年工作重点中，对数字人民币有了更加细化的要求。例如深化创新、提升影响力、探索创新场景等等，由此可以预见，2024年的数字人民币有着更丰富的发展前景。

更加丰富的场景探索。在人民银行各地分行的推动下，数字人民币在2024年会尝试更多可应用领域，特别是基于智能合约应用，在To B企业支付中将大放异彩。移动支付网将于4月18日在苏州举办第二届数字人民币可持续发展研讨会也将围绕智能合约属性，探讨数字人民币的大发展，敬请期待。

更加明确的规则与权责关系。在洗钱、欺诈等黑灰产冲击之下，有多个基于数字人民币进行违法犯罪的案件爆发，2023年数字人民币也受到了不小的合规挑战。2024年，数字人民币必然需要更加完善的标准、规范体系，以稳妥推进试点。虽然处于试点阶段的数字人民币通过立法来保证稳妥可能还过早，但在标准、规范成熟之后，逐渐形成法律法规更加可行，也更加平缓。在这个过程中，也将更加明确各个参与方的权责关系，避免类似运营机构与2.5层机构之间的权责不清晰问题。

更加丰富的生态与清晰的共赢模式。2023年有多位监管高层提出了数字人民币成熟盈利模式的构想，例如演化出价格体系、加载关于利率的智能合约。可以预见，2024年对于数字人民币的盈利模式探索和讨论会更加激烈，这也是关乎其可持续发展的头等大事。

更多的支付企业入局跨境支付。2023年，国内支付市场监管显而易见的趋严，追缴与大罚单此起彼伏，此外《条例》的发布也意味着2024年会是国内监管加强的大年。除了监管趋严，国内市场竞争白热化，被迫“卷”出海成为了很多支付企业的选择。而从出海业务的角度来看，大致可以划分为以下几类：

跨境电商收付款。这是相对门槛较低的业务，同时也是竞争较为激烈的赛道。在香港或新加坡申请支付相关资质，并与海外公司合作，以打通资金返回路径。再逐渐申请各个国家或地区的本地资质，减少支付链路角色，降低成本。

垂直领域的跨境支付需求。拥有垂直场景资源的企业，则可以发挥自身的优势，拓展相应的跨境支付服务，例如汽车进出口、跨境供应链金融、边贸、对俄、一带一路等等。

本地收单市场拓展。与服务中国出海企业不同，许多中国支付企业选择落地本地支付，为当地商家提供收单服务，这是出海难度最大的业务，属于短期难见收益，需长远布局的业务类型。由于出海较早，目前一些POS机厂商开始尝试此类业务，打造“终端+支付”的服务组合，在当地走向前端。

支付机构加速出清。2023年有15家支付机构被注销支付牌照，使得支付机构的牌照数量从最高峰的270多家，下降到200家以内。预付卡机构由于备付金利息获益减少，并受到了更强的监管要求，而纷纷主动注销牌照，或彻底退出市或退为单用途预付卡。

除了政策监管影响，市场竞争也会加速出清，没有强大资金或者资源优势的机构，在面对数字化升级、真商服务等考验时显得更加疲软。大机构利用规模优势，会在风控能力、数字化服务、信贷支持、AI等领域对中小型机构展开全面的降维打击。

支付企业加速贴近银行。在《条例》中提及，“国家引导、鼓励非银行支付机构与商业银行开展合作，通过银行账户为单位用户提供支付服务。”这意味着从政策倡导层面，支付机构与银行的合作会加强。而从市场的角度来看，这个趋势也比较明显。

近两年，支付机构与银行多开展“联合收单”业务，支付机构发挥前端的商户服务能力，银行则发挥信贷优势，各尽所长，各取所需。不仅仅是持牌支付机构，非持牌的聚合支付服务商，也在加速与银行的深度合作，获取银行补贴的同时，深度挖掘商户需求。在2024年，这一趋势在信用卡套现业务遭多重打击的情况下，会更加明显。

来华支付中的政策负担与市场机遇。便利外籍人士来华支付已经写入了2024年人民银行工作重点，备受高层重视。从账户侧来看，这也不是大多数企业能够参与的事情。但从收单侧来说，这可能存在一些机遇，随着万事网联获得清算牌照，国内支付与国际支付的市场对接会加速，许多规则都会逐渐改变。起码在外卡收单方面，未来拥有一定的增长期。当然，外卡收单本身合规门槛较高，风险较大，也并不是所有机构都适合参与。

真商备受重视。2023年，在“一机一码”执行的政策压力下，很多支付机构转而重视“真商”，移动支付兴起之时，真商市场被聚合支付服务商所接盘。直到最近几年，收单机构、银行凭借自身的资金和资源优势逐渐收复失地。

2024年，无论是持牌机构还是非持牌机构，都将更加重视真商的拓展与运营。一方面是真商更加合规；另一方面是借助小微贷、经营贷等措施，信用卡套现的需求在另一个维度得以释放，仍然具有较大的市场空间。

出海支付终端企业逐渐走向前端。在支付出海的大潮之下，我国的支付终端企业由于在海外市场深耕多年，对海外支付市场以及相关金融机构，会比新的支付出海企业会更加熟悉。一些支付终端企业开始逐渐走向前端，一方面服务本地收单市场，另一方面打通跨境支付链路，为国内出海企业提供支付方案。借鉴全球支付巨头打法，“支付+终端”的组合也会被复制。

信用卡收单市场动荡加剧。对于专注于信用卡套现市场来说，2024年必然又会是一个更加动荡的年份，过去的2023年，套码追缴、巨额罚单、官员变动等因素影响下，产生了各种代理维权、乱涨价等乱象。随着支付机构监管条例的执行，清算机构受罚、领导变更等事件的发生，2024年的信用卡套现市场必然更加动荡。快速转型，走向合规会是大势所趋。

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