2018年，聚合支付市场规模持续增长，海外市场对聚合支付业务的需求也越来越多；另一方面，相关政策不断出台，行业监管日趋严格。聚合支付行业开始走向转弯路口，由快速、粗犷的野蛮生长期走向健康、成熟、可持续的稳定发展期。

四九八科技将回顾2018年，从数据、事件、企业三个维度梳理2018年聚合支付行业发展情况、市场格局以及未来影响。

2018年聚合支付交易金额21万亿

根据支付清算协会数据，2018年前三季度，移动支付业务4155.7亿笔，与2017年同期相比，增长92.5%；交易金额350.61万亿，与2017年同期相比，增长42.47%。

2018年前三季度，聚合支付机构处理交易笔数约为390亿笔，处理交易金额超约为14万亿元。

预计2018年全年，聚合支付机构处理交易笔数约为540亿笔，相比2017年增长60.59%，处理交易金额超过21万亿元，相比2017年增长105.39%。

基于移动支付业务仍保持稳定的增长，且聚合支付渗透率仍有较高提升空间，预计未来几年，聚合支付行业的交易笔数和交易金额仍将继续保持较高增速。

此外，静态码限额等新规的推动下，聚合支付的渗透率或将迎来新一波增长高峰。

行业大事记，告别“零费率” 逐步走向规范化

01、静态码交易限额500元

2018年，《中国人民银行条码支付业务规范（试行）》的通知正式实施，新规对各类条码（二维码）支付的风险进行了分级，并明确了交易限额：使用静态条码的，同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。

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该规范的出台，标志着条码支付规范化时代的到来。

目前，个人转账码仍是三四线城市主流支付手段，未来随着监管趋严，新规将更加切实严格落地、商户将转而选择安全性更高、功能更丰富的聚合支付平台以及支付终端，如智能音箱、小白盒等IOT设备。聚合支付服务商、以及智能支付设备厂商、SAAS服务商们将迎来新的市场机会。

02、《聚合支付安全技术规范》征求意见

2018年，全国金融标准化技术委员会发布《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿），该规范提出了聚合技术平台的基本框架，规定了聚合支付系统实现、安全技术、安全管理、风险控制等要求。

其中，对聚合支付服务商的数据安全提出了要求，明确用户交易数据的留存标准，同时还提出聚合技术服务商应建立应对套现、欺诈、洗钱等方向的风险监控模型及系统。

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该规定一方面表明聚合支付的价值正在得到监管层的肯定，同时整个行业的监管政策正在逐步走向健全。另一方面，未来聚合支付安全技术规范颁布以后，将对行业门槛提出了比过往更高、更严格的要求，将提升行业壁垒，加剧聚合支付服务商的优胜劣汰，市场格局将继续向两极化发展，聚合支付行业在持续创新的同时，也必须将合规和安全作为企业生命线和基石，提升安全管理和风险控制能力，进一步提升服务质量、技术实力。

03、商业银行、支付公司加速开展聚合支付

2018年，商业银行和第三方支付机构陆续开始发力聚合支付。目前除了几家已经上线自己的二维码支付产品的几家国有银行，比如工商银行、建设银行等，包括兴业、浦发、中信、平安、恒丰等多家股份制银行都已经加入研发和推广聚合支付的队伍中，此外，美团、翼支付、京东支付等第三方支付也够开始布局聚合支付业务。

商业银行的聚合支付是商业银行将支付宝、微信支付、银联和本行二维码支付等整合为统一的二维码电子支付，交易资金在B端统一回流到商户在商业银行开设的存款账户，从而实现C端开放而B端聚合的新支付体系。

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目前支付宝和微信的垄断地位使得商业银行在C端用户效果甚微，而线下收单业务——聚合支付是最好的切入方式。

对于商业银行来讲，一方面其可以通过聚合支付切入线下小额高频支付场景，完善底层交易数据，为商户提供多元化的金融服务；另一方面，通过B端的聚合，使资金从各种三方支付机构回流到银行，形成商业银行的核心存款。

而随着断直连和备付金集中存管，第三方支付机构告别躺赚利息的日子，其盈利空间被压缩，这将促使支付机构寻求新的商业模式，未来或将有更多第三方支付机构布局聚合支付业务。

04、海外聚合支付市场开始兴起

随着中国移动支付走出海外，国际市场对聚合支付的需求也在增强。2018年，英国华人金融科技公司FusionPa推出聚合支付系统，此外，北美市场RiverPay、 马来西亚的MBack Pay等海外聚合支付平台陆续海外市场，为中国游客以及当地居民提供聚合支付服务。

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目前，在不少东南亚国家，已有数十个电子钱包，同质化竞争较为激烈，这也决定海外市场对于能够整合多种电子钱包的聚合支付模式的需求尤为迫切。未来，国内聚合支付服务商将有望向海外输出技术服务，以及向海外复制业务模式。

05、微信“自动关注”功能被关停

微信关停聚合支付“自动关注”的功能，消费者通过聚合支付渠道完成支付后，将不能再自动关注公众号，但正常商户，如麦当劳、星巴克等，其自有的服务号“自动关注”功能不受影响。

此前，在2018年11月13日，微信就封停9800家涉嫌三俗、违规等问题的自媒体账号，在业内引起轩然大波。

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支付即入口，作为高频的线下场景，一直以来，“自动关注”功能是聚合支付服务商最大的流量变现方式之一，聚合支付服务商凭借该功能囤积海量粉丝，导流给广告主们，进行广告、信息变现。

而该功能被关停，一方面影响了聚合支付服务商的商业变现路径，另一方面也促使聚合支付服务商将业务重点回归支付本身，推动聚合支付行业更加规范化、专业化发展。

该变化同时将影响聚合支付市场格局，那些专注支付业务、服务能力更好的服务商将迎来更大的发展空间。

06、告别“零费率”“低费率”

2018年12月，微信方面称，将对服务商“零费率”、“低费率”等行为进行严厉打击，并鼓励广大服务商举报该违规行为，一经查实严肃处理，屡次违规或情节严重的甚至会终止合作。

与此同时，支付宝也发布通知，要求在2019年2月起费率恢复为0.6%的标准费率。此次两大巨头携手，共同宣告“零费率”“低费率”时代的结束。

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在市场拓展过程中，服务商们采用的“零费率”、“低费率”等低价竞争手段是一面双刃剑，一方面确实可以帮助服务商们迅速普及聚合支付，抢占市场份额；另一方面，零费率不仅压缩了服务商们的盈利空间，更扰乱了整个行业的市场秩序，使行业陷入低价竞争的泥潭。

随着聚合支付行业的普及和成熟，服务商们已不再需要依靠低价竞争的策略获取市场，告别“零费率”意味着整个行业发展将更加健康、规范；也意味着服务商们将回归成熟、稳定、持续的商业模式。

07、33家聚合支付服务企业倡议行业自律

33家移动支付服务行业公司联合发布《移动支付服务行业关于加强行业自律提升服务水平的联合倡议》。

该倡议共提出4项内容，包括承诺合规经营，坚决不为非法交易、虚假交易、欺诈交易和洗钱活动提供服务；严格落实行业相关业务规范与技术规范，建立行业与监管部门沟通的行业组织机制；提倡行业自律，开展行业合作；不以任何方式从事资金清算业，切实保护用户数据，向全行业开放相关能力；努力提升行业服务水平，提倡良性竞争等。

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这是聚合支付行业首度联合发布行业倡议，众多行业代表企业都位列于倡议机构名单之中。此次联合倡议表明聚合支付服务商合规、自律、开放的态度，同时意味着作为市场主体的服务商们正积极参与到自我管理和行业管理中来，逐步建立自律组织和机制，构建各方对话空间、营造共赢共荣的合作生态。

08、首个聚合支付行业发展报告发布

《中国聚合支付行业发展报告2018》发布，报告通过业内公司深度访谈、公开与第三方数据分析等深入调研的方式，对聚合支付行业的发展背景、现状和发展趋势予以分析、总结和预测，揭示了聚合支付行业的市场规模、发展速度、从业构成、地理分布、商业模式、运营特点与竞争优势等多个关键指标。

报告预测，2020年聚合支付全年处理交易总金额预计达到94万亿元，处理交易总笔数预计达到3936.5亿笔。

四九八科技点评

该报告是国内首个聚合支付行业发展报告，也是聚合支付行业作为一个整体首次完整亮相。报告中的聚合支付市场规模、服务商分布等多项数据系首次公布，通过数据，可迅速了解整个行业的市场概况和发展阶段。同时，报告还对聚合支付的产业链条和商业模式做了较为完整的分析，为监管、业界、学界和社会各方提供了聚合支付行业的全新观察与思考成果。

企业表现，立足垂直行业 拓展公共服务

2018年，互联网+传统行业成为新的市场热点，聚合支付行业也不例外，这一年垂直行业和公共场景成为聚合支付行业发展趋势，四九八科技从业务创新、服务拓展、资本表现三个部分，总结了部分2018年聚合支付行业在创新性和成长速度上，表现较为亮眼的新选手们。

从这些企业的成长路径，或可预见未来聚合支付行业的部分发展轨迹。

2018亮点

2018年，微信邮付智慧菜市场项目， 覆盖广东省2000多个菜市场和农贸市场；通过微信邮付服务500多所幼儿园、中小学缴费；智慧加油站，中化石油，推进智慧加油站，实现快速支付、充值，打造微信邮付，智慧生活的标杆。。

基础信息

四九八科技于2011年成立，定位为全国商户提供小而美的改变，基于支付宝口碑生态打造互联网+ERP解决方案。目前已服务40万生活服务商家，上亿的消费者扫码支付体验，覆盖全国350个城市，合作10+银行机构。

2018亮点

498科技为中国电信集团提供的如翼平台，支撑电信集团翼支付全国代理商及营业网点聚合支付业务发展。

基础信息

四九八科技为新大陆集团成员企业，微信和支付宝首批ISV渠道商，联合银行和腾讯公司为教育、医疗、交通、零售商业、服务业等行业打造移动支付场景智慧解决方案，以及联合银行为政府提供全方位的、统一的连接、共享、开放的服务平台与城市生态。

2018亮点

中国银联福建省分公司领导一行到新大陆498科技公司莅临指导，双方就共建聚合支付系统项目进行深度探讨与交流。拟通过双方自身平台的技术与服务能力优势，将银行、非银机构或清算组织的支付服务整合，以此减少商户接入、维护支付结算服务时面临的成本支出，提高商户支付结算系统运行效率的，并为银联云闪付推进做出基础准备。